على الرغم من خطابات البنك العالمي و صندوق النقد الدولي المتفائلة، يظل دين الدول السائرة في النمو يمثل حاجزا جديا لتلبية الحقوق الانسانية و الحاجيات الاساسية لسكانها. يحلل هذا الفصل الوضعية المذكورة ومميزاتها الخاصة في ثلاث مناطق من الجنوب[1]. سنرى تطور الدين و أهم المؤشرات الاقتصادية المتعلقة به منذ سنوات 1960 بأفريقيا، أمريكا اللاتينية و آسيا. وعلى الرغم من الانخفاض النسبي لوزن الدين العمومي الخارجي منذ سنوات 2000، فإن المبالغ الاجمالية المخصصة لتسديد الدين تبقى كبيرة.
للإشارة، فبما أن الدين الخارجي تزايد كثيرا بالأرقام المطلقة، فإن انخفاض أثمان المواد الاولية قد يجعل تسديد الدين غير محتمل بالنسبة للدول التي تكسب عائداتها من هذه الصادرات. إنها حالة بلدان كنيجيريا، فينزويلا، البرازيل، الارجنتين، غينيا الاستوائية، جمهورية الكونغو الديموقراطية ، انغولا و عشرات أخرى. و بالإضافة إلى ذلك، إذا ارتفعت نسب الفائدة ، كما هو متوقع، بدول الشمال بدءا بنسب الفائدة بالولايات المتحدة، فإن الثمن الذي ستؤديه البلدان السائرة في النمو للاقتراض من أجل التسديد سيصبح أيضا غير محتمل. و أخير، عندما ترتفع النسب بالشمال، سترتحل من جديد مئات الملايير من الدولارات المستثمرة مؤقتا في سوق الاوراق المالية( البورصات) بالجنوب نحو الشمال للبحث عن مردود أفضل. إن هكذا وضعية، قد قادت خلال سنوات 1980 إلى أزمة الدين في العديد من الدول السائرة في النمو . يتحدث بنك للتسويات الدولية( BRI) نفسه، و هو حذر مع ذلك على العموم، في تقريره السنوي المنشور في يونيو 2014 عن ” فخ الدين” لتوصيف الوضعية التي دخلت فيها العديد من الدول السائرة في النمو.
1- أفريقيا و الشرق الأوسط
1-1 – الدين و الموارد المخصصة لتسديده:
بالنسبة لدول افريقيا الشمالية و افريقيا جنوب الصحراء و الشرق الأوسط، فإن مبالغ الدين الخارجي الاجمالية قد تضاعفت 73 مرة ما بين 1973 و 2012 . وخلال هذه المرحلة فقد سددت 145 مرة المقدار الاصلي المستحق خلال 1970 .
مبيان- 1- الدين و الموارد المخصصة لتسديده ( بملايير الدولارات الامريكية) : افريقيا و الشرق الاوسط[2]
2-1 التحويلات الصافية على الدين
مبيان-2. التحويلات الصافية على الدين الخارجي من 1985 إلى 2012( بملايير الدولارات الامريكية): افريقيا و الشرق الأوسط[3]
خلال مرحلة 1985-2012 سددت السلطات العمومية لدول افريقيا الشمالية، الشرق الأوسط و افريقيا جنوب الصحراء أكثر مما حصلت عليه من قروض ب 61 مليار دولار ( خلال نفس المرحلة)[4].
3-1- مقارنة تدفقات التحويلات
بالنسبة للقارة الافريقية عامة، تعوض بالكاد المساعدة العمومية للتنمية( م ع ت) [5]و الموارد التي يرسلها المهاجرون، الموارد المحولة من طرف هذه البلدان لمختلف دائنيها و للمقاولات الاجنبية المتواجدة على القارة.
مبيان 3- مقارنات بين تدفق التحويلات خلال 2012 (بملايير الدولارات الأمريكية) : افريقيا و الشرق الاوسط [6]
كما يشهد الجدول، فإن المساعدة العمومية للتنمية المحسوبة للشرق الاوسط خلال 2012 قد خصصت عمليا في مجملها لتسديد خدمة الدين الخارجي. أما بخصوص تحويلات المهاجرين، فتشكل ثلاث مرات الم .ع .ت التي تمنحها حكومات الشمال.
فيما يخص أفريقيا جنوب الصحراء، فإن التدفقات نحو الخارج عبر خدمة الدين و إعادة ارباح الشركات متعددة الجنسيات إلى أوطانها تساوي تقريبا التدفقات التي تدخل إلى المنطقة برسم الم ..ع.ت و تحويلات المهاجرين، بل مع رصيد سلبي بقيمة مليار دولار . خلال سنة 2012 مثل تهجير الارباح من المنطقة الأكثر فقرا على الكوكب 5℅ من ناتجها الداخلي الخام بينما مثلت المساعدة العمومية للتنمية 1% .في هذا السياق، يجب أن نتساءل: من يساعد من ؟
لنذكر بأن الحصيلة السلبية الضعيفة بالنسبة لأفريقيا جنوب الصحراء أو الحصيلة الايجابية الضعيفة بالنسبة لمجموع افريقيا و الشرق الاوسط هما غير تامتين: إذا أخذنا بعين الاعتبار مجموع التدفقات بين هذه القارة و الدول النامية، ستكون الحصيلة سلبية إلى حد كبير. و بالفعل، إذا أخذنا بعين الاعتبار نهب الموارد الطبيعية الافريقية من قبل الشركات الخاصة الكبرى، هجرة الأدمغة الأفريقية، الاموال المكتسبة بطرق غير مشروعة ، التي كدسها 1 ℅ من الأكثر غنى و تم ايداعها في الدول النامية، التلاعبات بأثمان التحويل من طرف الشركات الخاصة العابرة للقارات…الخ، نرى بوضوح بأن افريقيا منهارة. للأسف لسنا هنا في مستوى اعطاء أرقام مدققة لضيق المجال[7].
4-1- الاعتماد على تصدير المواد الاولية
تستمر دول المنطقة في الاعتماد بقوة على تصدير المواد الاولية. و هذا ما يجعلها على الخصوص هشة في وجه تقلبات أثمان هذه المواد.
مبيان 4- حصة المواد الاولية من صادرات السلع خلال[8] 2012 : افريقيا و الشرق الاوسط.
2- آسيا واوروبا الوسطى والشرقية وتركيا
1-2- الدين و الموارد المخصصة لتسديده
بآسيا ، تضاعف الدين الخارجي لدول المنطقة 102 مرة ما بين 1970 و 2012 . خلال هذه المرحلة، خصصت آسيا 4900 مليار دولار لتسديد الدين الخارجي
مبيان 5 – الدين و الموارد المخصصة لتسديده( بملايير الدولارات الامريكية ) : آسيا و PECOT
2-2 التحويلات الصافية على الدين
أسفرت الأزمة المالية التي بدأت في 2007-2008 بالولايات المتحدة الأمريكية و انتشرت فيما بعد باوربا، عن تزايد سريع لتدفقات الرساميل نحو الدول الاسيوية. لقد كانت نتيجة هذه الدينامية ، أرصدة ايجابية بخصوص التحويلات الصافية على الدين. يتعلق الأمر بتغيير مهم مقارنة مع المنحى التاريخي للتحويلات الصافية السلبية الملاحظة منذ عقد سنوات 1980 . و مع ذلك يجب تسجيل أن الرساميل بدأت تغادر المنطقة ( خصوصا اندونيسيا، الفيليبين و الهند ) ابتداء من ماي2013 حتى نهاية السنة، عندما أفهم المصرف الاحتياطي الفيدرالي الامريكي الأسواق المالية أن سياسته ستبدأ في التغير، مع شراء أقل
بالولايات المتحدة الامريكية و ارتفاع محتمل لنسبة الفائدة. و هنا، يتعلف الامر باستباق ما يمكن أن يحدث في مستقبل قريب. وهذا يذكر بالأزمة الأسيوية لسنة 1996-1997
مبيان 6- تحويلات صافية على الدين الخارجي من 1985 إلى 2012( بملايير الدولارات الامريكية) : PECOT و آسيا
3-2- مقارنة تدفقات التحويلات
إذا تقلص وزن الدين نسبيا بآسيا، فإن تسديده و ترحيل أرباح الشركات العابرة للقارات يتجاوزان بوضوح المبالغ المحسوبة كمساعدة عمومية للتنمية و تلك التي يرسلها المهاجرون.
مبيان7- مقارنات بين تدفق التحويلات خلال 2012 ( بملايير الدولارات الأمريكية) : آسيا و PECOT[9]
4-2- الاعتماد على تصدير المواد الاولية
لا ترتبط كثيرا منطقة آسيا الشرقية بتصدير المواد الاولية . هذه الوضعية، تناسبها مادامت تؤدي إلى تطور قار للموارد من العملات . و مع ذلك تتميز آسيا الشرقية في مجملها، على غرار مناطق أخرى سائرة في النمو، بإرادة الباترونا و الحكومات التي تمتلها في الحفاظ على الاجور منخفضة أقل ما يمكن لتبقى ” تنافسية”. و هذا يشكل عائقا رئيسيا لنمو حقيقي. يجب أيضا الأخذ بعين الاعتبار امكانية أن الدول المصدرة للمواد الأولية و التي تشتري السلع من الصين و آسيا الشرقية، تواجه مشاكل الانفاق في حالة انخفاض أثمان المواد الاولية و بالتالي لن تعود قادرة على الاستمرار في استيراد مواد آسيا المصنعة بمقدار ما كانت تفعل في السابق. أيضا، إذا تواصلت الأزمة بالولايات المتحدة و أوربا فإن الواردات من المنتوجات الصينية و الكورية،… الخ يمكن أن تتقلص.
مبيان8- نصيب المواد الاولية من صادرات السلع خلال 2012 ( % من المجموع) : آسيا و PECOT
3- أمريكا اللاتينية والكاريبي
1-3- الدين و الموارد المخصصة لتسديده
تضاعف الدين الخارجي لأمريكا اللاتينية و الكاريبي 165 مرة ما بين 1970 و 2012 . و خلال نفس الفترة، حولت المنطقة لدائنيها ما مجموعه 3253 مليار دولار
مبيان9- الدين و الموارد المخصصة لتسديده( بملايير الدولارات الامريكية): امريكا اللاتينية و الكاريبي [10]
2-3 تحويلات صافية على الدين
تتوفر أمريكا اللاتينية على أحد الأرصدة السلبية للدين الخارجي الأكثر ارتفاعا من بين القارات السائرة في النمو خلال فترة 1985- 2012. و مع ذلك، كما في حالة آسيا، فقد انقلب جزئيا هذا المنحى التاريخي خلال السنوات الأخيرة بسبب نمو تدفقات الرساميل التي دخلت إلى المنطقة. تحث التجربة المعيشة خلال سنوات 1970 مع دخول تدفقات الرساميل حتى انفجار أزمة الدين سنة 1982 على الحذر.
مبيان 10 تحويلات صافية على الدين الخارجي من 1985 إلى 2012( بملايير الدولارات الامريكية) : امريكا اللاتينية و الكاريبي
3-3- مقارنة تدفقات الرساميل
كما بالنسبة لأفريقيا و آسيا، تعاني امريكا اللاتينية من تحويل الموارد لصالح الدائنين. فالمبالغ المنقولة تتجاوز كثيرا المساعدة العمومية للتنمية.
مبيان 11- مقارنة بين تدفق التحويلات خلال 2012 ( بملايير الدولارات الأمريكية): أمريكا اللاتينية و الكاريبي [11]
4-3- الاعتماد على تصدير المواد الاولية
توجد المنطقة في مستوى وسطي بخصوص الاعتماد على تصدير المواد الاولية مقارنة مع المنطقتين الكبيرتين اللتين تمت دراستهما.
مبيان 12- نصيب المواد الاولية من صادرات السلع خلال 2012 ( % من المجموع) : أمركا اللاتينية و الكاريبي
5-3- تطور الدين الداخلي
عوض الدين الداخلي تدريجيا، الدين الخارجي بما هو مصدر أساسي لتمويل القطاع العام. بالنسبة لدول العينة أسفله، تضاعف الدين الداخلي أربع مرات ما بين 2000 و 2013 . أما الدين الخارجي، فظل تابتا خلال هذه المرحلة.
جدول-1- مقارنة الدين العمومي( بملايير الدولارات الأمريكية و ب℅ من مجموع الدين) بأمريكا اللاتينية ما بين 2000 و 2013[12]
مبيان 13- مقارنة الدين العمومي( بملايير الدولارات الأمريكية و ب℅ من مجموع الدين) بأمريكا اللاتينية ما بين 2000 و 2013 [13]
6-3- تأثير الدين على استعمال الموارد العمومية
نتيجة لتدقيق الدين المنجز خلال 2007-2008 و التعليق الاحادي للتسديد الذي تبعه، و الذي سمح بتقليص هام لجاري الدين ، أصبح الاكوادور البلد الوحيد بالمنطقة الذي تعتبر نفقات الصحة و التعليم به أكثر أهمية من النفقات المخصصة لخدمة الدين[14]. في البلدان الأخرى، تتمتع النفقة المرتبطة بخدمة الدين بالأولوية مقارنة مع التزامات الدولة الأخرى.
هذا النص مأخود من كتاب ارقام الديون 2015
لتحميل الكتاب كاملا : اضغط هنا
[1] يرتكز هذا الفصل على معطيات البنك العالمي( باستثناء إشارة تقول عكس ذلك) : البنك العالمي، الاحصائيات الدولية للدين، , http://databank.banquemondiale.org
[2] تتناسب التسديدات مع مجموع التصفيات و أداء الفوائد على الدين.
[3] يدل رصيد إيجابي على أن التمويل الذي يأتي عبر الدين أكبر من المبلغ المخصص للتسديد خلال سنة معينة. أما الرصيد السلبي فيدل على أن التسديدات تتجاوز المداخل المرتبطة بالاقتراض.
[4] التحويل الصافي على الدين الخارجي العمومي لأفريقيا الشمالية(105-) + التحويل الصافي على الدين الخارجي العمومي لأفريقيا جنوب الصحراء(44) = 61- مليار دولار امريكي.
[5] كما تمت الإشارة سابقا، لا يصل جزء كبير من المساعدة العمومية للتنمية على شكل تدفق مالي غلى الدول السائرة في النمو لكنه يبقى لدى الدول “المانحة” ( انظر(ي) الاعلان النقطة 2.4).
[6] يتناسب رقم المساعدة العمومية للتنمية مع المجموع الذي تحتسبه الدول “المانحة” كمساعدة رسمية على الرغم من كونه لا يشكل تدفقا حقيقيا( انظر اعلانا بالنقطة 2.4) . يحيل رقم ترحيل أرباح الشركات العابرة للقارات على فصل ” التسديد” في مداخل ميزان الحسابات الجارية و يتناسب مع الارباح التي حصلت عليها فروع الشركات العابرة للقارات و التي أرسلت إلى مقراتها بالدول الاصلية لهذه الشركات
[7] انظر أيضا التفسير في أسفل الصفحة… ص …
نوصي بقراءة أعمال الاقتصادي ليونس نديكيمنا، خصوصا ” المذخرات، تهريب رؤوس الاموال و التنمية بأفريقيا- الجزء 1″، 12 غشت2014 على الرابطين :
, http://triplecrisis.com/author/leonce-ndikumana/#sthash.vlyvHYPERLINK “http://triplecrisis.com/author/leonce-ndikumana/#sthash.vlyv7ARw.dpuf”7HYPERLINK.
انظر ايضا الشريط بالانجليزية على الرابط
[8] ترمز الأرقام بالنسبة للشرق الأوسط و افريقيا الشمالية إلى سنة 2011.
[9] كما هو مبين سابقا، يتعلق الأمر بأرقام رسمية للمساعدة العمومية للتنمية على الرغم من كون هذا لا يشكل تدفقا حقيقيا( انظر اعلانا بالنقطة 4.2) . يحيل رقم ترحيل أرباح الشركات العابرة للقارات على فصل ” التسديد” في مداخل ميزان الحسابات الجارية و يتناسب مع الارباح المحصل عليها من طرف فروع الشركات العابرة للقارات التي أرسلت إلى مقراتها بالدول الاصلية لهذه الشركات. المصدر: قاعدة معطيات البنك العالمي. لنذكر أيضا أنه حسب اللجنة من أجل إلغاء ديون العالم الثالث، فالحصيلة تبقى غير تامة لأن هذه المعطيات لا تأخذ بعين الاعتبار المدى الحقيقي لتدفق موارد الدول السائرة في النمو نحو الدول النامية. انظر ايضا تفسيرا بالأسفل ص …
[10] تتناسب التسديدات مع مجموع التصفيات و أداء الفوائد على الدين.
[11] كما هو مبين سابقا، يتعلق الأمر بأرقام رسمية للمساعدة العمومية للتنمية على الرغم من كون هذا لا يشكل تدفقا حقيقيا( انظر اعلانا بالنقطة 4.2) . يحيل رقم ترحيل أرباح الشركات العابرة للقارات على فصل ” التسديد” في مداخل ميزان الحسابات الجارية و يتناسب مع الارباح المحصل عليها من قيل فروع الشركات العابرة للقارات التي أرسلت إلى مقراتها بالدول الاصلية لهذه الشركات. المصدر: قاعدة معطيات البنك العالمي. لنذكر أيضا أنه حسب اللجنة من أجل إلغاء ديون العالم الثالث، فالحصيلة تبقى غير تامة لأن هذه المعطيات لا تأخذ بعين الاعتبار المدى الحقيقي لتدفق موارد الدول السائرة في النمو نحو الدول النامية. انظر ايضا تفسيرا بالأسفل ص …
[12] المصدر: مصرف التنمية للبلدان الأمريكية (BID)، ماكرو أداة لمراقبة البيانات الامريكية اللاتينية انظر الرابط :http://www.iadb.org . ترتبط المعطيات بالنسبة للدين الارجنتيني بسنة 2012 .
[13] المصدر: تأتي المعطيات الخاصة بالأرجنتين على المستوى الحكومي من الميزانية العامة للدولة بالنسبة لسنة 2013 : وزارة الاقتصاد و المالية العمومية، رئاسة الدولة (الارجنتين)،ملخص ميزانية 2013 بوينس آيرس، 2013 http:/www.mecon.gov.ar/onp/html/presupresumen/resum13.pdf”
تأتي معطيات البرازيل الخاصة بالحكومة المركزية بالنسبة لسنة 2014 من التدقيق المواطني للدين : ماريا ليسيا فاتوريلي ” Dívida consumirá mais de um trilhão de reais em 2014″ ، Auditoria Cidadã da Dívida, ، انظر(ي)
تأتي المعطيات الخاصة بكولومبيا من الميزانية العامة للدولة لسنة 2013 : وزارة المالية العامة و الائتمان لجمهورية كولومبيا، المكتب العام 2013 http://www.minhacienda.gov.co/presupuesto/index.htmlHYPERLINK “http://www.minhacienda.gov.co/presupuesto/index.html ” ;
معطيات الاكوادور تأتي من الميزانية العامة للدولة لسنة 2012 :؟ وزارة المالية، الحكومة الوطنية لجمهورية الاكوادور، الموازنة العامة للدولة، عام 2012،
[14] يجب الانتباه مع ذلك إلى أن دين الاكوادور بدأ بالارتفاع حديثا بسبب القروض من الصين و التي يجب أن نضيف عليها قرضا جديدا من البنك العالمي.
* يتوافق تعريف المنطقة المستعمل في هذا العمل مع التعريف المستعمل من قبل البنك العالمي، والارقام معبرة عنها بالدولار الجاري.
